2019年10月23日,三明城投集團成功發(fā)行第一期定向債務(wù)融資工具5億元,期限2+1年期,無(wú)擔保,票面利率4.8%。
本次債券由中金公司和光大銀行擔任聯(lián)席主承銷(xiāo)商,2019年8月公司取得銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )15億元定向債務(wù)融資工具注冊批文后,經(jīng)與券商多次密切溝通,細致選擇發(fā)行窗口期并確定發(fā)行方案。在簿記當天各投資方認購意愿強烈,三明城投集團及時(shí)調整發(fā)行方案,將計劃發(fā)行利率下限5.3%打開(kāi)至4.8%并同步公告,最終以4.6的認購倍數成功發(fā)行,是2017年以來(lái)福建省城建企業(yè)1年以上同品種最低票面利率。
本次債券的成功發(fā)行,豐富了三明城投集團直接融資手段,充分體現了投資機構對公司的高度認可,提升了公司在資本市場(chǎng)知名度,為公司后續發(fā)債奠定了堅實(shí)基礎。